芭蕾舞演员艾美（王兮 饰）与喵喵（宋紫菲 饰）是舞蹈学院校友，她们亲密无间；舞美师刘小海（贾之海 饰）与歌手辛磊（李鹤 饰）是她们共同的朋友：在感情上，四人关系有些复杂，艾美在追求者辛磊与刘小海之间摇摆不定，而刘小海和喵喵却曾经有过一段不可告人的“地下情”。
美丽而单纯的艾美为了追求艺术梦想，与父亲艾彬（郭刚 饰）之间的关系持续恶化，事业也在父亲的暗中阻挠下步履维艰，内心的苦闷只能向闺蜜喵喵倾吐。喵喵对艾美悉心照顾，为她“出谋划策”，扮演着贴心大姐的角色，但是她的行为却越来越古怪而神秘。
出人意料的是，四人身边恐怖遭遇接二连三地发生：海边聚会不欢而散，辛磊却意外猝死，惊惶中，艾美错上加错……接着在剧场排练时，刘小海从高架上摔下，不知所踪……不幸一桩连着一桩，雪上加霜的是，父亲对艾美的控制也越发严苛，令艾美感到窒息。
陷入恐慌、万般无奈的艾美向喵喵寻求帮助。喵喵向艾美介绍了一位泰国大师，走投无路的艾美在一系列令人毛骨悚然的仪式中请来了一个神秘的“小鬼”，以求改变命运。更可怕的是，艾美听信了喵喵关于“茶蛊”的传说，绝望中给父亲“下蛊”，希望父亲能从此回心转意，却将深爱着她的父亲推向了危险的深渊……
