清朝康熙皇帝出巡五台山，看中一个年轻貌美的民女梅枝，与她生下一个私生子，取名龙儿。龙儿两个月的时候，梅枝的恋人曲凤舞嫉恨之下割掉了他的生殖器。龙儿从此成了一个废人。他五岁出家，改名圆空，15岁时被康熙皇帝赐封为具有王侯特权的御封禅师，拥有上方宝刀和提督印信。成人后，生理上的缺陷使他成为一个性变态者，又依仗皇封特权，以“黑龙”的面目出现残害百姓。雍正继位后为巩固自己的地位而铲除异己，圆空自然在被铲除之列。雍正几次派大臣前往五台山查办“黑龙”，但均被其暗杀在途中。御史司马真奉御旨继续查办，他亲自登门邀请从五台山出走的江湖义士曲风舞相助。他们闯过重重险关，走访百姓，查访僧人，终于得到了“黑龙’’作恶的证据——先帝御赐的十八罗汉佛珠，证实‘‘黑龙”就是圆空。为除掉圆空，雍正将自己的佩剑赐给回京禀报的司马真，准其先斩后奏。司马真在返回五台山途中被圆空的御行宫总管赫尔蛮抓获。五台山德高望重的达天和尚和陆知县带领清兵、百姓、僧人与曲凤舞、梅枝的妹妹梅英里应外合攻打御行富，围歼“黑龙”。梅英假扮新娘潜入地下秘室，救出了司马真和三位受迫害的新娘。御行宫总管赫尔蛮被曲风舞击毙在秘室。走投无路的圆空被官兵、百姓及达天和尚逼上了山崖。这时，圆空的生母德贞法师(即悔枝)突然赶来，说明了自己的身份。母子相见。彼此醒悟到各自的遭遇均是皇权作孽，圆空跳崖自杀，德贞则以祈祷的方式用剪刀自尽。然而，一切都没有结束，司马真因知皇家隐情而被雍正所赐御酒毒死，曲风舞经历了这场恩怨仇杀之后，心灰意冷，从此出家当了和尚。
